Нелл находят в лесу — грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала. Девушка сирота и ее отправляют в приют для девочек. Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и овладевает Нелл.